Des clients investisseurs institutionnels et entreprises

Le cabinet met également ses compétences au service de grandes entreprises dans le cadre de l’épargne salariale et de l’épargne retraite de leurs collaborateurs.

Au 30 juin 2022, insti7 accompagne plus de soixante-dix clients. Les actifs sous conseil représentent un total de 140 milliards d’euros.

Une réelle indépendance

Ses rémunérations proviennent exclusivement des prestations de conseil à ses clients, investisseurs institutionnels et entreprises. insti7 n’exerce à ce titre aucune activité d’apporteur d’affaires ou de démarchage, et ne reçoit aucune rétrocession de commission.

Aucune prestation, formation ou étude n’est réalisée pour le compte de sociétés de gestion, d’établissements financiers ou de salles de marché.

insti7 n’exerce également aucune activité de courtage.

Des expertises complémentaires

Nos consultants ont tous rejoint insti7 après avoir exercé des responsabilités dans les métiers de la finance, tant sur les marchés financiers qu’au sein d’institutions ou d’entreprises. Ils disposent d’une connaissance approfondie des enjeux, des objectifs et des contraintes techniques et règlementaires des investisseurs institutionnels.

Disponibilité, adaptabilité, et réactivité permettent aux consultants d’insti7 d’apporter des réponses sur mesure aux enjeux spécifiques de leurs clients. Forces de proposition, ils interviennent auprès de directions générales, de directions financières, de conseils d’administration, de commissions financières et de conseils de surveillance.

Insti7 étant agréée en qualité d’organisme de formation, nos consultants réalisent, en appui de leurs autres missions, des sessions de formation, sur mesure, afin de donner notamment aux instances l’ensemble des éléments d’aide à la décision.

La société regroupe aujourd’hui 23 personnes, dont 12 consultants.

Un statut de conseil en investissements financiers, non démarcheur

insti7 est immatriculée sous le numéro ORIAS 13000536 et est membre de la CNCEF Patrimoine, l’organisation professionnelle des experts financiers.

Le statut de CIF implique :

• L’adhésion à une association professionnelle ;
• Le respect de règles déontologiques ;
• Un contrôle par l’AMF ou une association agréée ;
• Une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle spécifique ;
• Des conditions d’âge et d’honorabilité ;
• Des compétences, expériences et outils nécessaires à l’exercice des fonctions de conseiller en investissements financiers.

Un ADN, la R&D

Une équipe de deux chercheurs en interne, travaillant en lien étroit avec nos consultants et nos ingénieurs financiers, travaille aussi bien sur les impacts de la crise sur les modélisations financières, que sur le développement d’indicateurs et d’outils d’allocation robustes à une diversité d’environnements macro-économiques et financiers.

Dans ce contexte, insti7 et l’Institut Europlace de Finance Louis Bachelier ont scellé en 2015 une coopération en termes de recherche et développement au sein d’une Chaire intitulée « Modélisation des Risques Financiers et Extra-Financiers ».

Sous la direction de Bertrand Candelon, professeur à l’Université Catholique de Louvain, notre chaire a par ailleurs été retenue par le Fonds Monétaire International pour le premier partenariat scientifique Français sur le « Global Housing Watch Index ».

Cette veille est complétée par une veille technique et réglementaire. Les consultants d’insti7 sont ainsi régulièrement associés à des travaux réglementaires de place. A ce titre, insti7 a, en 2017, sur un projet de décret relatif à la réglementation des placements des organismes de retraite complémentaire régis par le Code de la sécurité sociale, coordonné des échanges entre les parties prenantes, le Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère des Affaires Sociales et les associations de place (AFG, France Invest, ASPIM, AF2I).