Formation
insti7 intervient en qualité de formateur auprès de conseils d‘administration, de commissions financières et de conseils de surveillance.
insti7 propose des formations modulables et dédiées, adaptées aux différents niveaux et aux thématiques souhaitées, relatives aussi bien aux marchés financiers, à la gestion d’actifs qu’aux évolutions réglementaires les plus récentes.
insti7 s’est vu accorder en juin 2018 le label Af2i et a formé, depuis, les administrateurs d’une dizaine d’institutions soumises au décret n°2017-887 du 9 mai 2017.
L’offre d’insti7 a été labellisée comme l’une des meilleures offres de formation adaptée aux objectifs des administrateurs d’organismes de sécurité sociale tels que définis par le décret n°2017-887 du 9 mai 2017. Ce label est attribué en fonction des trois critères suivants : conformité au programme, expérience des formateurs, adaptation au rôle des administrateurs.
Audit & analyse
- Les audits organisationnels et de gouvernance analysent aussi bien la conformité règlementaire, l’adéquation des processus et sous-processus aux besoins de l’investisseur, que la formalisation et le suivi des principales politiques déployées.
- insti7, en tant que membre de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI) applique les normes internationales de l’audit interne et les meilleures pratiques des métiers de la maîtrise des risques.
- Dans le cadre du déploiement de la directive européenne Solvalibité 2, insti7 assure pour certains de ses clients la sous-traitance des fonctions clés gestion des risques et audit interne.
Audit & analyse
- Les audits organisationnels et de gouvernance analysent aussi bien la conformité règlementaire, l’adéquation des processus et sous-processus aux besoins de l’investisseur, que la formalisation et le suivi des principales politiques déployées.
- insti7, en tant que membre de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI) applique les normes internationales de l’audit interne et les meilleures pratiques des métiers de la maîtrise des risques.
- Dans le cadre du déploiement de la directive européenne Solvalibité 2, insti7 assure pour certains de ses clients la sous-traitance des fonctions clés gestion des risques et audit interne.
Due diligences financières, extra-financières et opérationnelles
- Les due-diligences menées par insti7 permettent l’analyse et la sélection, en toute indépendance, de sociétés de gestion (dans le cadre de la mise en place de mandats ou de fonds dédiés), de produits financiers et de prestataires de services d’investissement (dépositaires, …) pour ses clients investisseurs institutionnels.
- Elles couvrent les actifs cotés et non cotés, en France et à l’international.
- insti7 est le seul cabinet français de conseil en investissements financiers représenté dans les classements réalisés par le groupe d’information financière Citywire pour la rigueur et la pertinence de son analyse des fonds.
Ainsi, insti7 s’est vue décerner les récompenses suivantes :
- « Europe’s most influential selectors » – Citywire 2020 ;
- « Le top 20 des sélectionneurs en France » – Citywire 2020.
Allocation et Pilotage
- Revue des objectifs financiers et non financiers ;
- Codification de l’appétence au risque et des budgets de risque ;
- Cartographie des risques financiers et extra-financiers ;
- Revue des actifs éligibles et de l’ensemble des contraintes techniques et de passif ;
- Formalisation des politiques en matière de placements et de gestion des risques ;
- Gestion actif – passif ;
- Optimisation des allocations d’actifs au regard d’objectifs et de contraintes spécifiques ;
- Intégration d’indicateurs de mesure de risque spécifiques ;
- Accompagnement et pilotage tactique ;
Ces missions s’appuient sur les outils développés en interne et alimentés par les travaux et publications de notre Chaire de Recherche « Modélisation des Risques Financiers et Extra-Financiers ».
Allocation et Pilotage
- Revue des objectifs financiers et non financiers ;
- Codification de l’appétence au risque et des budgets de risque ;
- Cartographie des risques financiers et extra-financiers ;
- Revue des actifs éligibles et de l’ensemble des contraintes techniques et de passif ;
- Formalisation des politiques en matière de placements et de gestion des risques ;
- Gestion actif – passif ;
- Optimisation des allocations d’actifs au regard d’objectifs et de contraintes spécifiques ;
- Intégration d’indicateurs de mesure de risque spécifiques ;
- Accompagnement et pilotage tactique ;
Ces missions s’appuient sur les outils développés en interne et alimentés par les travaux et publications de notre Chaire de Recherche « Modélisation des Risques Financiers et Extra-Financiers ».
Contrôle et suivi
- Le suivi des actifs cotés et non cotés ;
- Des données financières et extra financières ;
- L’ensemble des indicateurs de performances et de risques adaptés aux politiques en matière de placements et de gestion des risques ;
- Un serveur de contraintes ;
- Les exigences liées à Solvabilité 2 (calculs de SCR, suivi des budgets et des limites de risque) ;
- Un suivi de l’adossement actif – passif ;
- Un suivi des principaux agrégats comptables ;
- Une transparisation des portefeuilles ;
- Le contrôle des frais de gestion directs et indirects.
insti7 suit ainsi les portefeuilles de ses clients, ligne par ligne, en transparence et en consolidé.
L’information ainsi contrôlée, analysée et fiabilisée, peut-être retranscrite sous un format adapté aux besoins de nos différents clients.