Le baromètre insti7
- Des questions relatives aux anticipations afférentes à différentes classes et typologies d’actifs ainsi qu’aux stratégies d’investissement mises en œuvre.
- Des questions relatives aux anticipations d’ordre macro-économique.
Le baromètre insti7 est accessible gratuitement sur le site www.insti7.com.
- Cette synthèse permet de confronter les anticipations des sociétés de gestion sur différentes classes d’actifs plus ou moins risquées avec le niveau de risque qu’elles prennent réellement au sein de leurs portefeuilles de référence.
- Ce baromètre insti7 permet également de voir évoluer l’appétit pour le risque des sociétés de gestion dans le temps.
L’indice insti7 PERCO
L’indice insti7 PERCO met pour sa part en exergue la performance des PERCO pilotés depuis plus de 15 ans.
L’indice insti7 PERCO mesure ainsi la performance moyenne des PERCO en gestion pilotée (gérés via une grille d’allocation d’actifs proposée aux salariés).
Le calcul de l’indice s’appuie sur les grilles d’allocation d’actifs utilisées par les sociétés représentant au moins 3% des encours d’épargne salariale (source AFG).
Le calcul de l’indice insti7 PERCO s’appuie sur les éléments suivants :
- La performance de la grille de gestion pilotée « Equilibre » de chacun des acteurs, intégrant 3 FCPE multi-entreprises ;
- Une pondération par le poids des tranches d’âge des épargnants (30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans) dans les encours PERCO (source AFG) ;
- Une pondération par le poids de chaque acteur dans les encours globaux d’épargne salariale (source AFG).
L’indice insti7 PERCO
L’indice insti7 PERCO met pour sa part en exergue la performance des PERCO pilotés depuis plus de 15 ans.
L’indice insti7 PERCO mesure ainsi la performance moyenne des PERCO en gestion pilotée (gérés via une grille d’allocation d’actifs proposée aux salariés).
Le calcul de l’indice s’appuie sur les grilles d’allocation d’actifs utilisées par les sociétés représentant au moins 3% des encours d’épargne salariale (source AFG).
Le calcul de l’indice insti7 PERCO s’appuie sur les éléments suivants :
- La performance de la grille de gestion pilotée « Equilibre » de chacun des acteurs, intégrant 3 FCPE multi-entreprises ;
- Une pondération par le poids des tranches d’âge des épargnants (30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans) dans les encours PERCO (source AFG) ;
- Une pondération par le poids de chaque acteur dans les encours globaux d’épargne salariale (source AFG).
Bases de données, fonds et sociétés de gestion
Dans un souci d’indépendance et d’exhaustivité, insti7 a développé, en interne, un ensemble d’outils de screening, de sélection et d’analyse de fonds.
OP7VM : outil de suivi et de sélection d’OPCVM ouverts
Outil totalement intégré à notre base de données propriétaire, devenu totalement opérationnel en 2009, OP7VM permet l’analyse quantitative et administrative des OPC (FCP et SICAV).
La base de données couvre l’ensemble des classes d’actifs et dispose de données financières et extra financières sur le périmètre des OPC de droit français, mais également sur les fonds soumis à d’autres régulations.
Compte-tenu des intérêts de nos clients, la priorité a été donnée aux OPC commercialisables en France (FIA, UCITS IV).
Notre partenariat avec eVestment, filiale du Nasdaq, nous permet également de suivre, en transparence, l’ensemble des actifs non cotés mondiaux.
OP7AM : outil de suivi et sélection de sociétés de gestion
OP7AM est la base de données gérants insti7. Cette base de données, dynamique, est alimentée par les sociétés de gestion du monde entier, ces données étant ensuite vérifiées et retraitées par nos analystes.
Ces outils propriétaires sont enrichis par notre recherche aussi bien quantitative que qualitative et par les visites de due-diligence réalisées au sein des sociétés de gestion.
PARETO, analyses et production d’états de reporting
Développé par nos équipes, il offre la capacité de s’adapter aux besoins de nos clients.
PARETO s’appuie sur la base de données propriétaire d’insti7. PARETO fonctionne de façon totalement autonome et reste indépendant des données des sociétés de gestion en charge de la gestion des fonds de nos clients, assurant à ces derniers une lecture indépendante, en transparence, homogène et consolidée, des actifs détenus.
insti7 travaille avec la plupart des acteurs dépositaires – conservateurs et valorisateurs de la place (CACEIS, SGSS, BPSS, etc.).
PARETO :
- Permet un suivi précis et en transparence de l’ensemble des actifs détenus, tant en termes de performances, de risques que de frais directs et indirects ;
- Intègre aussi bien les actifs cotés que non cotés ;
- Fournit une vision consolidée des portefeuilles ;
- Dispose d’un serveur de contraintes ;
- Suit l’ensemble des objectifs, contraintes de risque et de passif ;
- Intègre un module de suivi comptable ;
- Comporte un module de calcul de SCR de marché.
PARETO est régulièrement enrichi par les travaux et publications de notre Chaire de Recherche, et dispose par exemple d’un module spécifique d’analyse factorielle.
PARETO, analyses et production d’états de reporting
Développé par nos équipes, il offre la capacité de s’adapter aux besoins de nos clients.
PARETO s’appuie sur la base de données propriétaire d’insti7. PARETO fonctionne de façon totalement autonome et reste indépendant des données des sociétés de gestion en charge de la gestion des fonds de nos clients, assurant à ces derniers une lecture indépendante, en transparence, homogène et consolidée, des actifs détenus.
insti7 travaille avec la plupart des acteurs dépositaires – conservateurs et valorisateurs de la place (CACEIS, SGSS, BPSS, etc.).
PARETO :
- Permet un suivi précis et en transparence de l’ensemble des actifs détenus, tant en termes de performances, de risques que de frais directs et indirects ;
- Intègre aussi bien les actifs cotés que non cotés ;
- Fournit une vision consolidée des portefeuilles ;
- Dispose d’un serveur de contraintes ;
- Suit l’ensemble des objectifs, contraintes de risque et de passif ;
- Intègre un module de suivi comptable ;
- Comporte un module de calcul de SCR de marché.
PARETO est régulièrement enrichi par les travaux et publications de notre Chaire de Recherche, et dispose par exemple d’un module spécifique d’analyse factorielle.